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公告日期：2020-05-20
南京江北新区建设投资集团有限公司
（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）
2020 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）
签署日期： 2020 年5 月19 日1
发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格
投资者公开发行不超过人民币 20 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可【2019】 1715 号”批复核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中南京江北新区建设投资集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，分为两个品
种；其中，品种一的名称为“南京江北新区建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公
司债券（第一期）（品种一）”，品种二的名称为“南京江北新区建设投资集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）”。本期债券发行规模不超过 10 亿元，每
张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。本期债券品种一债券简称： 20 建设 01，债券
代码： 163552；品种二债券简称： 20 建设 02，债券代码： 163553。
2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，
评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA，说明本期债券的偿付安全性极强，基本
不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本次债券上市前，发行人最近一期末的净资
产（含少数股东权益）为 1,144,421.77 万元（截至 2020 年 3 月 31 日公司未经审计的合
并报表所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为
15,339.30 万元（2017 年度、 2018 年度及 2019 年度公司经审计的合并报表归属于母公司
股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行
前的财务指标符合相关规定。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和
《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投
资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，
仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、本期债券无担保。2
5、本期债券品种一期限为 5 年；品种二期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面
利率选择权及投资者回售选择权。
6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为
2.3%-3.3%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按
照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 21 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 22
日 （T 日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行
新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押
式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关
规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资
者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格
投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下
发行”中“（六）配售”。
9、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
