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公告日期：2021-05-20
债券代码： 151090.SH 债券简称： 19 建投 02债券代码： 151692.SH 债券简称： 19 建投 04债券代码： 162051.SH 债券简称： 19 建投 05债券代码： 163553.SH 债券简称： 20 建设 02
南京江北新区建设投资集团有限公司
2021 年公司债券
受托管理事务临时报告（ 一）
发行人
南京江北新区建设投资集团有限公司
（住所：南京市江北新区长芦街道方水路 168 号）
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2021 年 5 月
1
重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）、《 公司债券受托管理人执业行为准则》、与发行人签署的《债券受托管理协议》等相关信息披露文件以及南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
2
一、发行人名称中文名称： 南京江北新区建设投资集团有限公司英文名称： Nanjing Jiangbei New Area Construction Investment Group Co., Ltd.
二、公司债券的核准文件和核准规模（一） 19建投02、 19建投04、 19建投052018年7月18日，发行人董事会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。2018年7月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请非公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。2018年9月17日，发行人取得上海证券交易所出具的《关于对南京江北新区建设投资集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]988号），公司将面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。（二） 20建设022018年12月19日，发行人董事会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，并出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司董事会决议》。2019年2月26日，发行人股东南京江北新区国资公司和工银金融资产投资有限公司出具了《南京江北新区建设投资集团有限公司股东决议》，同意发行人申请公开发行不超过人民币20亿元的公司债券。经中国证监会于2019年9月16日印发的“证监许可【 2019】1715号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
三、公司债券的主要条款（一） 19建投02、 19建投04、 19建投05
债券名称
南京江北新区建设投
资集团有限公司2019
年非公开发行公司债
券（第一期）
（品种二）
南京江北新区建设投
资集团有限公司2019
年非公开发行公司债
券（第二期）
（品种二）
南京江北新区建设投
资集团有限公司2019
年非公开发行公司债
券（第三期）
3
债券简称 19建投02 19建投04 19建投05
债券代码 151090.SH 151692.SH 162051.SH
发行规模（亿） 8 6 6
票面利率（当期） 4.80 4.69 4.30
回售选择权
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，
投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期
债券按票面金额全部或部分回售给发行人
调整票面利率选择权
发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利
率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在上交
所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度
的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变
担保情况 无担保
信用等级 未进行评级
债券受托管理人 国泰君安证券股份有限公司
募集资金用途 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务（二） 20建设02
债券名称 南京江北新区建设投资集团有限公司2020年公开发行公司债券
（第一期）（品种二）
债券简称 20建设02
债券代码 163553.SH
发行规模（亿） 5
票面利率（当期） 2.85%
回售选择权
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，
投资者有权选择在本……
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