公告日期：2020-05-15

中国诚通控股集团有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第六期） 票面利率公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]733 号文同意注册， 中国诚通控股集团有限公司 （ 以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 150亿元的公司债券（ 以下简称“本次债券”）， 采用分期发行方式， 中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第六期）（ 以下简称“本期债券”） 为本次债券的第二期发行。本期债券分两个品种，品种一期限为 3 年期，债券简称为“ 20 诚通 10”，债券代码为“ 163541”。品种二期限为 5 年期，债券简称为“ 20 诚通 11”，债券代码为“ 163542”。品种三期限为 10 年期，债券简称为“ 20 诚通 12”，债券代码为“ 163543”。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。
2020年 5月 14日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.78%，品种二的票面利率为 3.48%，品种三未发行。发行人将按上述票面利率于 2020 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 18 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2020 年 5 月 13 日刊登在上海证券交易所网站（ http:// www.sse.com.cn）上的《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第六期） 发行公告》。特此公告。

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