公告日期：2024-12-30

债券代码：163539.SH 债券简称：PR 旭辉 01
旭辉集团股份有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）

2024 年债券回售实施结果公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次回售金额：930,364,200.00 元（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月
22 日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至 2024 年 12 月 27
日处于回售状态的金额合计 1,142,907,975.00 元）

本次拟转售债券金额：0 元

本期债券注销金额：930,364,200.00 元（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11
月 22 日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至 2024 年 12 月
27 日处于回售状态的金额合计 1,142,907,975.00 元）。该金额存在变动可能性，以本次回售兑付宽限期截止日收盘后仍处于回售状态的金额为准。

本期债券适用 10 个自然月宽限期条款。2024 年以来市场仍处于深度调
整期，1-11 月公司合约销售同比下降 52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺：宽限期内，公司将结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。

本次回售兑付存在不确定性

一、本期债券本次回售登记情况

1、债券代码：163539。

2、债券简称：PR 旭辉 01。

3、回售登记期：2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日。

4、回售价格：面值 89.10 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、本次回售有效登记数量（手）：1,033,738。

6、回售金额（元）：930,364,200.00（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22
日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至 2024 年 12 月 27 日
处于回售状态的金额合计 1,142,907,975.00 元）。

7、回售资金兑付日：2024 年 12 月 30 日。发行人委托中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。本次兑付适用 10 个自然月宽限期条款。

二、本期债券回售实施结果

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《决议公告》”），
发行人将在 2024 年 12 月 29 日前 30 个交易日内为本期债券持有人设置第二次
投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在第二次回售登记期内申报回售，
并于 2024 年 12 月 30 日（因 2024 年 12 月 29 日遇休息日，故顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则支付本期
债券中选择在 2024 年 12 月 30 日（因 2024 年 12 月 29 日遇休息日，故顺延至其
后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）回售部分的债券本金和全部
本期债券对应的当期利息（该部分利息的计息期间为 2024 年 5 月 29 日至 2024
年 12 月 28 日）。发行人将于 2025 年 5 月 29 日兑付本期债券中未选择回售部分
的债券本金及当期利息（计息期间为 2024 年 12 月 29 日至 2025 年 5 月 28 日）。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不
另计利息。根据《决议公告》，本期债券已于 2023 年 5 月 29 日登记回售且截至
2024 年 12 月 29 日未撤销回售部分的兑付日调整为 2024 年 12 月 30 日（因 2024
年 12 月 2……
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