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公告日期：2020-04-30
中国中信有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号
2020年公开发行公司债券（第四期）
发行公告
（面向合格投资者）
联席主承销商、牵头簿记管理人
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
签署日期：2020 年 4 月 29 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 中国中信有限公司 （以下简称“发行人”、 “本公司”、 “公司”或“中信有限”）
公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券 （以下简称“本次债券”） 已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可[2019]1970 号”文核准。
中信有限本次债券采取分期发行的方式，中国中信有限公司 2020 年公开发
行公司债券（第四期） （以下简称“本期债券”）为本次债券项下的第五期发行。
2、 发行人本期债券发行面值不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） ，每张面值
为 100 元，共计不超过 2,000 万张（含 2,000 万张） ，发行价格为 100 元/张。
3、 本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末净资产（含
少数股东权益）为 6,540.69 亿元 （截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中
所有者权益合计数） ；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 405.06 亿元（2016 年-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司
所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本期债券无担保。
5、 本期债券品种一票面利率询价区间为 3.40%-4.40%，品种二票面利率询价
区间为 3.80%-4.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行
人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 5 月 7 日 （T -1 日）向网下投资者进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2020 年 5 月 8 日
（T 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，公司拟向上交所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“证券登记机构”） 申请进行
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新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批
准，具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构的相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简
称“ 《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根
据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。 配售原
则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向牵头簿记管理人提交《网
下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。 合格投资者网下最低申购金额
为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。
12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读 《中国中信有限公
司2020年公开发行公司债券（第四期）募集说明书》，该募集说明书及其摘要刊
登在2020年4月30日 （T-3）日的上交所网站 （http://www.sse.com.cn） 上。有关本
次发行的相关资料，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
13、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投
资者不得参与发行认购。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符
合《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修
订）》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
