公告日期：2020-12-01

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债券代码：163019 债券简称：19中金04
163361 20中金G1
163362 20中金G2
163513 20中金G3
163514 20中金G4
163610 20中金G5
175122 20中金07
175190 20中金09
175262 20中金11
175263 20中金12
175325 20中金13
175326 20中金14
中国国际金融股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
公开发行公司债券受托管理事务临时报告
受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
二零二零年十一月
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重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国国际金融股份有
限公司公开发行2019年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》、《中国国际
金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集
说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向合格投
资者）（第二期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年
公司债券（面向合格投资者）（第三期）（品种一）募集说明书》、《中国国际
金融股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券受托管理协议》、《中
国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第四期）
募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公
司债券受托管理协议》、《中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券
（面向专业投资者）（第五期）募集说明书》、《中国国际金融股份有限公司公
开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第六期）募集说明书》、《中国国
际金融股份有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第七期）募
集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）出具的相关说
明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
或声明。
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一、本次债券的基本情况
（一）面向合格投资者公开发行2018年公司债券基本情况
2018年3月23日，发行人第一届董事会第26次会议审议通过了关于提高
债务融资工具的发行规模并延长决议有效期的议案。同意将债务融资工具的发行
规模提高至人民币800亿元（含）。2018年5月18日，发行人2017年年度股
东大会审议通过了关于提高债务融资工具发行规模并延长决议有效期的议案，批
准了发行人发行本金总额不超过800亿人民币（含）的债务融资工具。根据董事
会及股东大会授权，授权人士决定面向合格投资者公开发行不超过人民币102亿
元（含102亿元），期限不超过15年（含15年）的公司债券。2019年6月26
日，经中国证监会“证监许可【1142】号”核准，发行人将在中国境内面向合格投
资者公开发行不超过102亿元的公司债券。
2019年11月20日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2019年公
司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“19中金04”）。19中金04共
募集资金人民币15亿元，为6年期品种，票面利率为3.52%，起息日为2019年
11月21日。19中金04于2019年11月28日起在上海证券交易所上市。简称为
19中金04，代码为163019。
2020年4月1日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司
债券（面向合格投资者）（第一期）（品种一）（以下简称“20中金G1”）。20
中金G1共募集资金人民币15亿元，为6年期品种，附第3年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为2.89%，起息日为2020年4月
3日。20中金G1于2020年4月10日起在上海证券交易所上市。简称为20中
金G1，代码为163361。
2020年4月1日，发行人中国国际金融股份有限公司公开发行2020年公司
债券（面向合格投资者）（第一期）（品种二）（以下简称“20中金G2”）。20
中金G2共募集资金人民币10亿元，为7年期品种，附第5年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.25%，起息日为2020年4月
3日。20中金G2于2020年4月10日起在上海证券交……
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