公告日期：2023-12-01

债券代码：163509.SH 债券简称：H20红星 3
中山证券有限责任公司关于
红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）
付息安排的临时受托管理事务报告
债券受托管理人

中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方
大厦 21 层、22 层）

2023 年 12 月

声明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定、红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“红星控股”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

第一章 本期债券概况

一、本期债券的基本情况

1、发行人名称：红星美凯龙控股集团有限公司

2、债券名称：红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)

3、债券简称：H20红星 3

4、债券代码：163509

5、发行金额：发行总额人民币 25 亿元，本期债券余额为人民币 18.29亿元

6、票面利率：本期债券票面利率为 7.80%

7、还本付息方式：根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020 年公司债券(第二期)（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，
①本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 5 月 29 日起 42 个月；②拟于 2023 年
6 月 30 日向每个持有本期债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户为准）兑付不超过1,000张（含1,000张）债券的本息；③本期债券
截至 2023 年 5 月 29 日的利息，发行人将分别于 2023 年 11 月 29 日及 2024 年 5 月
29 日以现金兑付该部分利息的 50%，未免疑义，不包含在 2023 年 6月 30 日小额兑
付时利随本清部分；本期债券自 2023 年 5 月 29 日（含）至 2024 年 5 月 29 日（不
含）产生的利息计入后续每张债券的单价，不单独派发利息；本期债券自 2024年 5
月 29 日（含）以后产生的利息不再单独支付，按分期兑付日（2025 年 8 月 29 日、
2025 年 11 月 29 日、2026 年 2 月 28 日、2026 年 5 月 29 日、2026 年 8 月 29 日、
2026年 11 月 29 日）随每期本金兑付金额兑付时支付，利随本清。

8、兑付日：根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券全部债券持有人的最终兑付日为 2026年 11月 29日（上述兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

第二章 本期债券的重大事项

红星美凯龙控股集团有限公司于 2023年 11月 29 日发布《红星美凯龙控股集
团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）付息安排的公告》
（以下简称“公告”），具体情况如下：

发行人于前期召集红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）债券持有人会议，根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“决议公告”），审议通过了调整债券本息兑付安排及提供增信措施、增加宽限期等相关议案。截至目前，发行人已按照上述议案约定，完成增信资产质押登记手续的办理，并于 2023 年 6 月30 日进行了小额兑付。

根据决议公告，本期债券截至 2023 年 5 月 29 日的利息，发行人将分别于 2023
年 11 月 29 日及 2024 年 5 月 29 日以现金兑付该部分利息的 50%，未免疑义，不包……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。