公告日期：2020-04-30

证券代码： 600837 证券简称： 海通证券 公告编号： 临 2020-037
债券代码： 163507 债券简称： 20 海通 04
债券代码： 163508 债券简称： 20 海通 05
海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
2020 年公司债券（ 第一期） 发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许
可[2020]612号） ，海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投
资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元） 的公司债券。根据《海
通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第一期）发行
公告》，海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过70亿元（含70亿元）。
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于
2020年4月30日结束，本期债券品种一的最终发行规模为人民币56亿元， 票面利
率为2.38%； 本期债券品种二的最终发行规模为人民币7亿元， 票面利率为2.88%。
其中，发行人的关联方中国民生银行股份有限公司参与本期债券的认购，
最终获配金额为150,000.00万元，占本期债券发行规模的23.81%。
投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
（此页无正文，为《 海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日

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