公告日期：2020-04-24

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
公开发行 2020 年公司债券
发行公告
发行人： 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
主承销商： 五矿证券有限公司
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司面向合格投资者公开发行
面值总额不超过 5 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2019]1631 号文核准。
2、发行人本次债券发行总规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）， 采取分期
发行的方式。 本次债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、 本次债券信用等级为 AA+级； 本次债券上市前，本公司最近一期末的净
资产为 949,573.74 万元（截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报表所有者权益
合计）； 本次债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
5,243.04 万元（ 2016 年、 2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净
利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的
财务指标仍符合相关规定。
4、 本次债券无担保。
5、 本次债券的期限为 5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选
择权和投资人回售选择权。
6、 本次债券票面利率询价区间为不超过 5.50%。 本次债券最终票面利率将
根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率
询价区间内确定。
发行人和簿记管理人将于 2020 年 4 月 27 日（ T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人将于 2020 年 4
月 27 日（ T-1 日）在上交所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终
票面利率，敬请投资者关注。
7、 本次债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根
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据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过提交《网下利率询价及认
购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为 1,000 手（ 100
万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（ 100 万元）的整数倍，主承销商另有规
定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。
11、在本次债券发行结束后，发行人将尽快办理本次债券申请上市的有关手
续，具体上市时间将另行公告。 本次债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固
定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。
12、本公告仅对本期公司债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期公
司债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券的发行情况，请仔细阅读《 新
疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券募集说明
书（面向合格投资者）》。有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所
网站（ http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期公司债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海
证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司 指新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
本次债券 新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开
发行 2020 年公司债券
本次发行 指本次债券的公开发行
主承销商 指五矿证券有限公司
簿记管理人 指五矿证券有限公司
簿记建档 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券定价水
平的意愿的程序
承销团 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和
其他承销团成员组成的承销团
上交所 指上海证券交易所
债券登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司……
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