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公告日期：2021-06-29
债券简称： 20 杭资 01 债券代码： 163484.SH
杭州市国有资本投资运营有限公司
公开发行2020年公司债券（第一期）
受托管理事务报告
（ 2020 年度）
受托管理人
（ 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二一年六月
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重要声明
华泰联合证券有限责任公司编制本报告的内容及信息均来源于杭州市国有
资本投资运营有限公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“杭州资本”） 对外公布
的《 杭州市国有资本投资运营有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开
信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的
承诺或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 .................................................................................................4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ...............................................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...............................................16
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况 .......................18
第五章 公司债券本息偿付情况 ...............................................................................19
第六章 债券持有人会议召开情况 ...........................................................................20
第七章 公司债券跟踪评级情况 ...............................................................................24
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .......................................25
第九章 受托管理人职责履行情况 ...........................................................................26
第十章 其他情况 .......................................................................................................28
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2019 年 12 月 10 日，经发行人董事会 2019 年第 33 次会议作出决议，审议
通过了发行人向合格投资者公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）、
期限不超过 10 年（含 10 年）的公司债券的议案。
2020 年 1 月 9 日，杭州市国资委出具《杭州市人民政府国有资产监督管理
委员会公文处理简复单》（市国资委简复〔 2020〕第 1 号），同意公司向中国证
监会申请发行规模不超过 30 亿元人民币的公开公司债券，发行期限不超过 10
年。
经中国证监会“证监许可[2020]470 号”文件核准， 发行人获准在中国境内公
开发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称： 杭州市国有资本投资运营有限公司。
三、公司债券的主要条款
1、债券名称： 杭州市国有资本投资运营有限公司公开发行 2020 年公司债
券（ 第一期）（ 简称“本期债券”）。
2、 债券简称及代码： 简称为“20 杭资 01”， 债券代码为“163484.SH”。
3、发行规模： 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限及规模：本期债券为 5（ 3+2）年期累进利率，发行规
模为 20 亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为 2.74%。
7、还本付息方式： 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，本金于
5
债券到期时一次性偿还，最后一期利息……
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