公告日期：2020-04-24

债券简称： 20 华泰 G3 债券代码： 163482
华泰证券股份有限公司2020年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人：
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
第五层（ 01A、 02、 03、 04）、 17A、 18A、 24A、 25A、 26A）
联席主承销商
签署日期： 2020 年 4月
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“本公司”）面向合格
投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已经中国证券
监督管理委员会“ 证监许可[2020]406 号”文核准。
2、本次发行华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 200 亿元（含 200 亿元）。本次债券分
期发行，华泰证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第二期）
（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期债券发行规模不超过 50 亿元（含 50
亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。
3、本次债券拟向合格投资者公开发行。合格投资者应当具备相应的风险识别和
承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：
（ 1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基
金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协
会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
（ 2） 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产
品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险
产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
（ 3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境
外机构投资者（ QFII）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII）。
（ 4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
A．最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
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B．最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（ 5）同时符合下列条件的个人：
A．金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年
以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第（ 1）项规定
的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计
师和律师。
上述所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业
拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计
算投资者人数。
4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等
级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，本公司 2019 年末的总
资产为 5,621.81 亿元，净资产为 1,256.55 亿元，合并报表口径的资产负债率为
77.65%（总负债/总资产）。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 77.71 亿元 （ 2017-2019 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为 5 年期固定利率债券。
7、本期债券发行规模为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。
8、本期债券向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者公开发行。本期债券
为固定利率债券，票面利率将根据发行时网下询价结果，由本公司与主承销商按照
国家有关规定协商确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
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9、本期债券的票面利率预设区间为 2.6%-3.6%。最终票面利率将由发行人和
主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面
利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 4 月 27 日（ T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2020……
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