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公告日期：2020-04-23
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江苏省农垦集团有限公司
（住所：南京市珠江路 4 号）
2020 年公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
签署日期： 2020 年 月 日
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声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规
定， 以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准， 并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本
募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募
集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募
集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付
本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及《债券受
托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或
违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意
见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销
机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程
序等，有效维护债券持有人合法权益。
债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相
关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相
应的法律责任。
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凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进
行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所
作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的
投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会
议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利
义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人
报告将置于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要
存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者
在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节“风险因素”所述的各项
风险因素。
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重大事项提示
一、 本期债券发行上市
本期债券评级为 AAA。 本期债券上市前，本公司最近一期末净资产（ 2019 年 9 月
30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计） 为 1,820,132.28 万元，资产负债率为
38.07%。 本期债券上市前，本公司 2016 年、 2017 年和 2018 年合并报表中归属母公司
所有者的净利润分别为 130,797.65 万元、 156,161.13 万元和 170,960.86 万元， 最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 153,831.01 万元，预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。
二、上市后的交易流通
本期债券发行后拟安排在上交所上市交易，由于具体上市审批或核准事宜需要在本
期债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所
上市，亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。
因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
