公告日期：2020-04-24

江苏省农垦集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]149 号文核准， 江苏省农垦集团有限公
司（以下简称“ 江苏农垦”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人
民币 40 亿元（含 40 亿元） 公司债券， 江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司
债券（第一期）（ 以下简称“本期债券”） 发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
本期发行的公司债券为 3 年期， 票面利率询价区间为 2.3%-3.5%。本期债券票面利
率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率
询价区间内确定。
2020 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 确定本期债券的最终
票面利率为 2.6%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 28 日面向合格投资者
网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020年 4月 23日在上海证券交易所网站（ http://
www.sse.com.cn） 上公告的《 江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一
期） 发行公告》（以此为准）。
特此公告。
（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 票
面利率公告》之盖章页）
发行人： 江苏省农垦集团有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 票
面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 江苏省农垦集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（ 第一期） 票
面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 国泰君安证券股份有限公司
年 月 日

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