公告日期：2020-04-16

山东铁路发展基金有限公司
（ 住所： 山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座）
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
联席主承销商
（住所：济南市市中区经七路 86 号）
（住所：北京市西城区金融大街 8 号）
签署日期： 年 月 日
山东铁路发展基金有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）
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声 明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》 及其它现行法律、法规的规
定， 以及中国证监会对本期债券的核准， 并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募
集说明书摘要中财务会计报告真实、 准确、完整。
主承销商已对本募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集
说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明
书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主
承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 本募集说明书摘要
及《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征
集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、
增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或
者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。债券受托管理人承诺，在受托管
理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明
履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文
件，并进行独立投资判断。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决
定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或
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收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变
化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意《债
券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协议》、《债券
持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有
权随时查阅。
凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作同意本募
集说明书摘要中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书
摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投
资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书摘要第二节所述的各项
风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章
节。
一、本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人最
近一年末净资产为 112.46 亿元（截至 2018 年 12 月 31 日， 经审计的财务报表所有者权
益合计数）； 2016-2018 年度，发行人最近三个会计年度实现……
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