公告日期：2020-04-22

中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期）
发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1970 号文核准， 中国中信有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
500 亿元的公司债券，采用分期发行方式。
根据《 中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期） 发行公告》，
中国中信有限公司 2020 年公开发行公司债券（第三期） （ 以下简称“ 本期债券”）
发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）， 发行价格 100 元/张， 采取网下面向《公
司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法（ 2017 年修订）》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 21 日结束， 经发行人与主承销商共同协
商，本期债券实际发行规模 25 亿元， 品种一（ 10 年期）实际发行规模 10 亿元，
最终票面利率为 3.87%；品种二（ 20 年期）实际发行规模 15 亿元，最终票面利
率为 4.16%。
其中，发行人的关联方中信建投证券股份有限公司参与本期债券的认购， 品
种一（ 10 年期） 最终获配金额为 0.20 亿元，品种二（ 20 年期）最终获配金额为
1.50 亿元。 除此之外， 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%
的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
发行人： 中国中信有限公司
联席主承销商/牵头簿记管理人： 中信证券股份有限公司
联席主承销商/联席簿记管理人/债券受托管理人： 中信建投证券股份有限公司
2020 年 4 月 21 日
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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