公告日期：2020-04-13

北京汽车集团有限公司
（住所：北京市顺义区双河大街 99 号）
2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
募集说明书
牵头主承销商、簿记管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
牵头主承销商、联席簿记管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓
越时代广场(二期)北座）
（住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号
德胜尚城 E 座）
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸
大厦 2 座 27 层及 28 层）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大
厦第五层（01A、 02、 03、 04）、 17A、 18A、
24A、 25A、 26A）
受托管理人
（住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座）
签署时间： 年 月 日北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 募集说明书
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声明
本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书
（2015 年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规
的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发
行人的实际情况编制。
发行人全体董事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本
募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信
息的真实、准确、完整。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交
易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信
息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债
风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有
人会议规则》 及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及
债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书
2
由投资者自行负责。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书
第二节所述的各项风险因素。北京汽车集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中风险因素等有关
章节。
一、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏
观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于
本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生
变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。
二、发行人主体信用等级为 AAA， 本次公司债券信用等级为 AAA； 本期债
券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,132.57 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日
未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；合并报表口径的资产负债率为
72.40%。 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
21.67 亿元（2016 年、 2017 年及 2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有
者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行
及挂……
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