公告日期：2020-04-15

北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证监会“证监许可[2020]553号”文注册， 北京汽车集团有限公司（以
下简称“北汽集团” 或“发行人” ）向专业投资者公开发行面值不超过人民币80
亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币30亿元（含30亿元）。
根据《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第
一期）发行公告》， 北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） （以下简称“本期债券” ）的发行规模为不超过人民币30
亿元。
2020年4月14日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信建投证券
股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、首创证券
有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定
本期债券品种一票面利率为2.98%； 本期债券品种二票面利率为3.28%。
发行人将按上述票面利率于2020年4月15日至2020年4月16日面向专业投资
者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第
一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
北京汽车集团有限公司
年 月 日（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司
年 月 日（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
首创证券有限责任公司
年 月 日（此页无正文，为《北京汽车集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业
投资者）（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。