公告日期：2023-08-31

洛阳国宏投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本公司债券募集说明书中“重大声明及提示”和“风险与对策”等有关章节内容。

一、重大资产重组相关事项的重大声明及提示

洛阳国宏投资控股集团有限公司与四川时代新能源科技有限公司、宁德时代新能源科
技股份有限公司于 2022 年 10 月 31 日签署《投资协议》，公司以其持有的洛阳矿业集团有
限公司 100%的股权对四川时代进行增资。本次增资完成后，公司将持有四川时代 20.80%的股权，四川时代将通过持有洛矿集团 100%的股权间接持有洛阳栾川钼业集团股份有限公司24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。

2023 年 3 月 6 日，洛矿集团完成工商登记变更，股东由公司变更为四川时代，四川时
代持有洛矿集团 100%的股权。2023 年 3 月 9 日，四川时代完成工商登记变更，公司持有四
川时代 20.8%的股权。

鉴于洛阳钼业 24.68%股份对公司资信状况、流动性状况及融资能力影响较大，为协助公司取得债权人对本次交易的认可，经友好协商，宁德时代拟自本次交易投资协议生效之日起，至本次交易因故终止或公司在本次交易中取得的四川时代股权实现退出或约定的其他期间止，为公司已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过 100 亿元的连带责任保证担保，担保范围为主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的合理费用和其他合理应支付的费用。同时，公司将以间接持有的洛阳钼业股份、或通过本次交易取得的四川时代股权等作为质押物向宁德时代提供反担保。

宁德时代已于 2022 年 12 月 7 日出具担保函，为“19 国宏 01”、“20 国宏 01”、“21 国
宏 01”、“21 国宏 02”提供连带责任保证担保。

为保证宁德时代相关权益，公司以其持有的四川时代 20.8%股权（对应注册资本出资额 110.300.49 万元）全部质押给宁德时代作为反担保措施，股权质押担保范围为宁德时代根据《最高额保证合同》及担保函承担担保责任而代偿的全部款项（包括但不限于主债权本金、利息及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）以及宁德时代为实现追偿权而支付的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、公证费、第三方存证
及出证费用等费。2023 年 4 月 11 日，公司完成股权出质登记。本次质押不会对公司生产
经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

上述事项完成后，不会对公司的日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券募集资金情况 ...... 20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 24
一、 财务报告审计情况 ...... 24
二、 会计政策、会计估计变更或……
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