公告日期：2022-10-18

证券代码：163430 证券简称：20国宏01
关于召开洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券2022年
第一次债券持有人会议变更的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要事项提示

债券持有人会议召开前，发行人以书面形式向会议召集人提出修改议案1，修改后的议案1具体如下：

议案1：关于同意洛阳国宏投资控股集团有限公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司百分之百的股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资的议案

根据发行人2022年9月30日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组的公告》，发行人、四川时代新能源科技有限公司（以下简称“四川时代”）与宁德时代新能源科技股份有限公司于2022年9月30日签署《投资框架协议》，发行人拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司（以下简称“洛矿集团”）百分之百的股权对四川时代进行增资。本次交易前，洛矿集团为发行人全资子公司，洛矿集团为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）第二大股东，持有洛阳钼业24.68%的股份；本次交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业24.68%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东，发行人成为四川时代少数股
东，具体股权比例将根据审计评估后的交易定价情况确定，本次交易已构成重大资产重组。

宁德时代公告拟在正式投资协议生效后至本次交易因故终止或国宏集团在本次交易中取得的四川时代股权实现退出的期间内，为国宏集团已发行债券及经宁德时代认可的其他债券、贷款提供总计不超过100亿元的连带责任保证担保。发行人承诺，向宁德时代提出将本期债券纳入到其提供的连带责任保证担保范围内。

关于是否同意洛阳国宏投资控股集团有限公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司百分之百的股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资，现提请债券持有人会议审议。
洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券持有人

2022年10月13日，我司发布了《关于召开洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议的通知》，现变更后安排如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：洛阳国宏投资控股集团有限公司

（二）证券代码：163430

（三）证券简称：20 国宏 01

（四）基本情况：1、债券名称：洛阳国宏投资集团有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)；2、起息日：2020 年
5 月 6 日；3、到期日：2025 年 5 月 6 日；4、债券余额（亿元）：9.50；
5、票面利率(%)：3.83；6、还本付息方式：按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。7、交易场所：上交所

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：洛阳国宏投资控股集团有限公司公司债券2022年第一次债券持有人会议

（二）召集人：平安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2022年10月21日

（四）召开时间： 2022年10月24日

（五）投票表决期间：2022年10月24日 至 2022年10月24日

（六）召开地点：电话会议

（七）召开方式：线上

请于持有人会议当日14:00通过腾讯会议接入，会议号：
369-691-016，会议密码0588。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

采取记名方式进行投票表决。持有人或持有人代理人应于会议表决截止日（即于2022年10月24日16:30时前），将是否同意议案的表决回执（详见附件2）以原件或电子邮件的方式送达至平安证券联系人处。以电子邮件发送表决回执的需于会议表决截止后3个工作日（即2022年10月27日16:30时之前）将原件送达平安证券。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截止债权登记日下午收市后，登记在册的本期债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托代理人出席会议，该债券持有人代理人不必是本期债券的债券持有人（授权委托书见附件1）；2、债券发行人；3、联席主承销商及债权代理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意洛阳国宏投资控股集团有限公司以其持有的洛阳矿业集团有限公司百分之百的股权对四川时代新能源科技有限公司进行增资的议案

根据发行人2022年9月30日披露的《洛阳国宏投资控股集团有限公司重大资产重组的公告》，发行人、……
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