公告日期：2020-12-07

债券简称： 20扬子Y1 债券代码： 163424.SH债券简称： 20扬子Y2 债券代码： 163425.SH债券简称： 20扬子Y3 债券代码： 175186.SH
中山证券有限责任公司关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020年公开发行可续期公司债券
(第一期、 第二期)
临时受托管理事务报告
发行人： 南京扬子国资投资集团有限责任公司
住所： 南京市江北新区天浦路 6 号
主承销商、受托管理人： 中山证券有限责任公司
住所： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、 22 层
2020年12月
中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券
(第一期、 第二期)临时受托管理事务报告
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声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》 、 《 南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书》 、 《 南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 “ 《受托管理协议》 ” ）等相关规定、 南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“ 发行人” ）相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（ 以下简称“中山证券” ） 编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中山证券不承担任何责任。
中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券
(第一期、 第二期)临时受托管理事务报告
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中山证券有限责任公司关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020年公开发行可续期公司债券(第一期、 第二期)
临时受托管理事务报告一、 公司债券的基本情况
（一） 20 扬子 Y1 的基本情况1、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（ 品种一）2、债券简称： 20 扬子 Y13、债券代码： 163424.SH4、发行规模： 7.00 亿元5、发行品种： 公开发行可续期公司债券6、发行期限： 基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。7、债券利率： 3.30%8、 增信措施： 无9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》 ，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。10、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟用于偿还有息负债， 补充流动资金。
（ 二） 20 扬子 Y2 的基本情况
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(第一期、 第二期)临时受托管理事务报告
41、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）2、债券简称： 20 扬子 Y23、债券代码： 163425.SH4、发行规模： 3.00 亿元5、发行品种： 公开发行可续期公司债券6、发行期限： 基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期， 在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。7、债券利率： 3.70%8、 增信措施： 无9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》 ，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。10、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟用于偿还有息负债， 补充流动资金。
（ 三） 20 扬子 Y3 的基本情况1、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）2、债券简称： 20 扬子 Y33、债券代码： 175186.SH4、发行规模： 20.00 亿元5、发行品种： 公开发行可续期公司债券6、发行期限： 基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期， 在每个周期末，
中山证券有限责任公……
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