公告日期：2020-08-27

债券简称： 20扬子Y1 债券代码： 163424.SH
债券简称： 20扬子Y2 债券代码： 163425.SH
中山证券有限责任公司关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
发行人： 南京扬子国资投资集团有限责任公司
住所： 南京市江北新区天浦路 6 号
主承销商、受托管理人： 中山证券有限责任公司
住所： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦
21 层、 22 层
2020年8月
中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券
(第一期)临时受托管理事务报告
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《 南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公开发行可续期公司
债券（第一期）募集说明书》 、 《 南京扬子国资投资集团有限责任公司2020年公
开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》 ” ）
等相关规定、 南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“ 发行人” 、 “ 公
司” ）相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证
券有限责任公司（ 以下简称“中山证券” ） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中山证
券不承担任何责任。
中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券
(第一期)临时受托管理事务报告
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中山证券有限责任公司关于
南京扬子国资投资集团有限责任公司
2020年公开发行可续期公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
一、 公司债券的基本情况
（一） 20 扬子 Y1 的基本情况
1、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期
公司债券（第一期）（ 品种一）
2、债券简称： 20 扬子 Y1
3、债券代码： 163424.SH
4、发行规模： 7.00 亿元
5、发行品种： 公开发行可续期公司债券
6、发行期限： 基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，
发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期
末到期全额兑付本品种债券。
7、债券利率： 3.30%
8、 增信措施： 无
9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020
年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年
度跟踪评级报告》 ，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
10、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟用于偿还有息负
债， 补充流动资金。
（ 二） 20 扬子 Y2 的基本情况
中山证券有限责任公司关于南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券
(第一期)临时受托管理事务报告
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1、债券名称： 南京扬子国资投资集团有限责任公司 2020 年公开发行可续期
公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称： 20 扬子 Y2
3、债券代码： 163425
4、发行规模： 3.00 亿元
5、发行品种： 公开发行可续期公司债券
6、发行期限： 基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期， 在每个周期末，
发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期
末到期全额兑付本品种债券。
7、债券利率： 3.70%
8、 增信措施： 无
9、最新信用级别及资信评级机构：根据东方金诚国际信用评估有限公司2020
年6月22日出具的《南京扬子国资投资集团有限责任公司主体及相关债项2020年
度跟踪评级报告》 ，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
10、募集资金用途： 本期债券募集资金扣除发行费用后， 拟用于偿还有息负
债， 补充流动资金。
二、 本次债券的重大事项
根据《公司法》和南京扬子国资投资集团有限责任公司 （ 以下简称 “ 发行人”）
的公司章程的有关规定，中国共产党南京市委员会出具了《关于范慧娟、李振楚
同志职务任免的通知》 （宁委〔 2020〕 543号） ，对发行人的董事长职务作出了
调整，任命范慧娟同志担任发行人党委书记、董事长职务，免去李振楚同志的党
委书记、董事长职务； 范慧娟同志同时兼任发行人总经理、法……
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