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公告日期：2020-04-01
雅砻江流域水电开发有限公司
（住所：成都市成华区双林路 288 号）
2020 年面向合格投资者
公开发行绿色公司债券（第一期）
募集说明书摘要
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元）
联席主承销商/债券受托管理人
（ 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
募集说明书签署日期： 年 月 日
雅砻江流域水电开发有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期） 募集说明书摘要
声明
本募集说明书摘要的主要目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并
不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易
所网站（ http： //www.sse.com.cn）。投资者作出认购决定之前，应仔细阅读募集
说明书全文，并以其作为投资决定的依据。本公司全体董事、高级管理人员承诺，
截至募集说明书封面载明日期， 募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “第二节 风险因素”
等有关章节。
一、经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳
定， 本期债券信用等级为 AAA； 本期债券上市前，发行人所有者权益（含少数
股东权益）为 5,024,469.17 万元（ 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并财务报表中
的所有者权益合计）； 本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可
分配利润为 716,365.44 万元（ 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度经审计的合并财
务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息
的 1.5 倍。发行人净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润及本期债券
评级等各项指标，符合公司债券发行及上市的条件， 本期债券发行及上市安排详
见发行公告。
二、 本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相
应资质条件请参照《管理办法》。
三、 本期债券发行结束后，发行人将及时申请本期债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于
有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在
证券交易场所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交
易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素
的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有
的债券。
四、 本期债券为无担保债券。经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等
级为 AAA，该等评级结果表明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济
环境的影响，违约风险极低。 本期债券的信用等级为 AAA，该等评级结果表明
本期债券信用质量极高，信用风险极低。在本期债券评级的信用等级有效期内，
发行人所处的宏观环境、行业和资本市场状况、国家相关政策等外部环境和公司
本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源
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中获得足够的资金按期支付本息，可能对债券持有人的利益造成一定影响。
五、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价
值。受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利
率存在波动的可能性。 本期债券采取固定利率形式，债券的投资价值在其存续期
内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的实际投资收益
具有一定的不确定性。
六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持
有人）均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权
范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何
主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法
方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券受托管理协
议》、《债券持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
