公告日期：2023-09-27

债券代码： 163046.SH 163379.SH 175307.SH 175626.SH
175903.SH 188610.SH 185368.SH 138849.SH
115565.SH

债券简称： 19 绿城 03 20 绿城 04 20 绿城 07 21 绿城 01
21 绿城 03 21 绿城 05 22 绿城 01 23 绿城 01
23 绿城 03

中信证券股份有限公司

关于绿城房地产集团有限公司

关联方市场化购买公司债券及资产支持证券

进展的受托事务管理事务临时报告

发行人

绿城房地产集团有限公司

杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 10 楼

受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年公司债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2020 年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2021 年公司债券（第二期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第三期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其它相关公开信息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1471 号”文核准，绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 45 亿元的公司债券。
2019 年 11 月 27 日至 2019 年 11 月 29 日，发行人成功发行绿城房地产集团有限
公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种一简称“19 绿城 02”，债券代码“163045.SH”；品种二简称“19 绿城 03”，债券代码“163046.SH”），品种一发行规
模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者
回售选择权；品种二发行规模为 5 亿元，期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权。2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 6 日，发
行人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种一简称“20 绿城 01”，债券代码“163242.SH”；品种二简称“20 绿城 02”，债
券代码“163243.SH”），品种一发行规模为 14.30 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年
末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；经发行人及主承销商一致同
意，品种二全额回拨至品种一。2020 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 31 日，发行人
成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（品种一简称“20 绿城 03”，债券代码“163378.SH”；品种二简称“20 绿城 04”，债券代
码“163379.SH”），品种一发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二发行规模为 5 亿元，期限为7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权……
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