公告日期：2024-06-17

债券代码： 118470 债券简称： H6 融地 01

债券代码： 163377 债券简称： 20 融创 02

债券代码： 149350 债券简称： H1 融创 01

债券代码： 149436 债券简称： H1 融创 03

债券代码： 133033 债券简称： H1 融创 04

融创房地产集团有限公司

关于出售资产的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

2022 年 12 月，融创房地产集团有限公司（以下简称“公司”、
“发行人”）通过召开持有人会议，以“广州文旅城”、“无锡文旅城”、“济南文旅城”、“成都文旅城”（以下合称“自持物业资产”）和“重庆江北嘴 A-ONE”、“温州翡翠海岸城”（以下合称“销售物业资产”，自持物业资产及销售物业资产合称“新增偿付保障资产”）的“收益权”为下述债券 (具体见下表，以下简称“展期债券”)提供偿付保障措施，即公司承诺在不影响当地保交付的前提下，新增偿付保障资产产生的净剩余现金流专项用于展期债券的本息兑付工作。

序号 债券代码 债券简称

1 118470.SZ H6 融地 01

2 163377.SH 20 融创 02

3 149350.SZ H1 融创 01

4 149436.SZ H1 融创 03

5 133033.SZ H1 融创 04

收益权包括“剩余收益权”及“处置收益权”两类。“处置收益权”指在不影响保交楼前提下，出售自持物业资产产生的净剩余现金流。具体而言，发行人承诺对外出售自持物业资产的对价将全部以现金形式交割，将出售对价扣除经第三方审计机构协商认可的必要支出（如有）后剩余资金归属于发行人或发行人子公司部分的 30%用于兑付展期债券本息，发行人应将前述用于兑付展期债券本息的资金于取得交割现金 30 个工作日内用于提前偿还展期债券本息。

近期，公司已出售济南文旅城中自持物业资产的部分资产，交易各方达成《项目合作协议》，且交易各方当事人不存在关联关系。具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

本次交易标的为济南万达城建设有限公司持有的位于历城区凤鸣路 5865 号济南万达文化体育旅游城酒店区 30 号楼的济南融创文旅城施柏阁酒店资产、及位于历城区凤鸣路 5865 号济南万达文化体育旅游城酒店区 31 号楼的济南融创文旅城国际会议中心资产（以下合称“标的资产”），不动产权证号：【鲁（2021）济南市不动产权第 0325865 号】及【鲁（2022）济南市不动产权第 0000852 号】。

交易各方已签署《项目合作协议》，由济南文旅城将标的资产划转至全资子公司济南融阁酒店管理有限公司（以下简称“济
南融阁”），并由收购方按照协议约定收购济南文旅城持有的济南融阁 100%股权方式取得标的资产。

（二）交易价格及归属于发行人金额

1、交易价格

此次股权交易是基于当前市场及行业环境、资产经营现状等综合确定，对应的酒店资产转让价款为人民币 474,462,443.79 元（大写：肆亿柒仟肆佰肆拾陆万贰仟肆佰肆拾叁元柒角玖分，以下简称“交易价款”），不存在低价出售或利益输送的情形。
2、归属于发行人金额

经交易各方当事人与标的资产抵押权人协商一致，上述股权交易价款在专项用于偿还税费以及部分抵押担保债务等支出后，抵押权人配合解除标的资产抵押事宜。本次交易涉及税费金额合计 74,462,443.79 元、部分抵押担保债务金额 400,000,000.00 元。
综上，本次资产出售事项无剩余资金可用于展期债券的本息偿付工作。计算过程如下：

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