公告日期：2025-08-13

关于

融创房地产集团有限公司

公司债券复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称：PR 融创 01 债券代码：163376.SH

债券简称：20 融创 02 债券代码：163377.SH

债券简称：H0 融创 03 债券代码：114821.SZ

债券简称：H1 融创 04 债券代码：133033.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、融创房地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于融创房地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04（以
下合称“相关债券”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债券复牌的公告》（以下简称“《公告》”），现就公司债券重大事项报告如下：

根据发行人 2025 年 8 月 8 日披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债
券复牌的公告》，发行人发生的重大事项如下：

一、关于相关债券停牌及股票选项申报登记基本情况

相关债券 2024 年第二次债券持有人会议已审议通过《关于本期债券重组的议案》（以下简称“重组议案”），为保证融创中国股票经济收益权兑付选项（以下简称“股票选项”）申报登记等相关工作顺利开展，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》等相关
规定，经发行人申请，相关债券自 2025 年 5 月 27 日开市起停牌。

目前股票选项申报登记等相关工作已顺利完成，共计注销“PR 融创 01”金
额 1,467,557,250 元，“PR 融创 01”剩余存续金额 557,338,500 元；共计注销“20
融创 02”金额 648,022,000 元，“20 融创 02”剩余存续金额 1,859,674,000 元；
共计注销“H0 融创 03”金额 618,536,000 元，“H0 融创 03”剩余存续金额
150,185,000 元；共计注销“H1 融创 04”金额 311,009,000 元，“H1 融创 04”剩
余存续金额 271,981,000 元。

二、相关债券复牌及后续转让安排

截至目前，发行人已根据重组议案先后完成债券购回选项及股票选项。为保障债券投资者合法权益，本公司向上海证券交易所、深圳证券交易所申请相关债
券自 2025 年 8 月 11 日开市起复牌，复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债
券提供转让结算服务有关事项的通知》《关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，代码维持不变。

PR 融创 01、20 融创 02 具体转让安排如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。
2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全
价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

H0 融创 03、H1 融创 04 具体转让安排如下：

1、特定债券仅在深交所进行转让。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4、特定债券的受让方仅限符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》……
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