公告日期：2025-05-20

关于

融创房地产集团有限公司

公司债券复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称：PR 融创 01 债券代码：163376.SH

债券简称：20 融创 02 债券代码：163377.SH

债券简称：H0 融创 03 债券代码：114821.SZ

债券简称：H1 融创 04 债券代码：133033.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、融创房地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于融创房地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04（以
下合称“相关债券”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债券复牌的公告》（以下简称“《公告》”），现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人 2025 年 5 月 16 日披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债
券复牌的公告》，发行人发生的重大事项如下：

（一）关于相关债券停牌的基本情况

相关债券 2024 年第二次债券持有人会议已审议通过《关于本期债券重组的议案》（以下简称“重组议案”），为做好后续债务偿付安排，稳妥推进债务重组工作，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂
牌规则（2023 年修订）》等相关规定，经发行人申请，相关债券自 2025 年 1 月
13 日开市起停牌。

根据重组议案，发行人对相关债券本息偿付安排进行了调整，同时提供了债券购回选项、融创中国股票经济收益权兑付选项（以下简称“股票选项”）和以资抵债选项。截至《公告》披露日，发行人已完成债券购回选项的登记和获配，
具体内容请参考发行人于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 8
日披露的相关债券购回实施公告（购回基本方案的公告）、申报结果公告（购回申报情况的公告）、购回实施结果公告（购回结果的公告）。

（二）相关债券复牌及后续转让安排

截至目前，发行人已完成债券购回兑付，为保障债券投资者合法权益，发行
人向上海证券交易所、深圳证券交易所申请相关债券自 2025 年 5 月 19 日开市
起复牌，复牌后将继续按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》《关于为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相
关规定进行转让，代码维持不变。其中，PR 融创 01 和 20 融创 02 的具体转让安
排如下：

1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。

2、特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4、特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

（三）相关债券重组的后续安排

根据重组议案，待债券购回选项获配结束后，发行人将开始推进标的债券的股票选项申报登记的相关工作；待股票选项获配结束后，发行人将开始推进标的
债券的以资抵债选项申报登记的相关工作。发行人已于 2025 年 4 月 8 日披露相
关债券购回实施结果公告（购回结果的公告），已完成债券购回选项，后续股票选项以及以资抵债选项具体的登记期间及登记方式以发行人公告为准，敬请投资者关注发行人后续公告，并进一步提示广大债券投资者注意以下风险。

1、股票选项的风险提示

（1）股票价值波动的风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。