公告日期：2025-01-07

关于

融创房地产集团有限公司

公司债券复牌的

临时受托管理事务报告

债券简称：PR 融创 01 债券代码：163376.SH

债券简称：20 融创 02 债券代码：163377.SH

债券简称：H0 融创 03 债券代码：114821.SZ

债券简称：H1 融创 04 债券代码：133033.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、融创房地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源融创房地产集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为 PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04 的受
托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债券复牌的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人 2025 年 1 月 3 日于上海证券交易所（以下简称“上交所”）及
深圳证券交易所（以下简称“深交所”，与上交所合称“交易所”）披露的《融创房地产集团有限公司关于公司债券复牌的公告》（以下简称“《复牌公告》”），
发行人发行的 PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04 等公司债券自
2025 年 1 月 6 日开市起复牌，公告主要内容如下：

（一）关于债券停牌、复牌及后续转让的相关安排

根据交易所相关规定，经发行人申请，PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03
和 H1 融创 04 等公司债券已自 2024 年 11 月 27 日开市起停牌。

根据 PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04（以下简称“相关
债券”）分别召开的 2024 年第二次债券持有人会议形成的各期债券持有人会议决议（以下简称“《会议决议》”），相关债券 2024 年第二次债券持有人会议已有效召开，并审议通过了各期债券的债券重组议案。发行人向交易所申请相关
债券自 2025 年 1 月 6 日开市起复牌，复牌后将继续按照《关于为上市期间特定
债券提供转让结算服务有关事项的通知》《关于完善为挂牌期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，相关债券代码维持不变。

（二）后续安排

根据《会议决议》，相关债券分别召开的 2024 年第二次债券持有人已审议通过各期债券的债券重组议案，发行人提供相关债券重组方案，包括债券购回选项、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）股票经济收益权兑付选项、
以资抵债选项；议案具体内容详见发行人于 2025 年 1 月 3 日披露的各期债券《复
牌公告》附件。

发行人或指定第三方拟于 2025 年 2 月 28 日（具体日期根据实际情况酌情调
整并以发行人发布公告为准）开始对标的债券的债券购回选项开放申报登记；待债券购回选项获配结束后，发行人及时开始对标的债券的股票选项开放申报登记；
待股票选项获配结束后，发行人及时开始对标的债券的以资抵债选项开放申报登记。具体的登记期间及登记方式以发行人公告为准。

（三）停牌期间重大事项

1、债券重组方案表决情况和 2024 年分期本息偿付安排

停牌期间，鉴于发行人整体经营现状，发行人拟为公司债券及供应链资产支持专项计划持有人提供整体债券重组方案（简称“本次债券重组方案”，公司债券及供应链资产支持专项计划共计 10 支，以下合称“未偿债券”）。截至 2025
年 1 月 3 日，未偿债券中已有 8 支债券召开持有人会议表决通过了本次债券重组
方案的相关议案，2 支债券尚未审议通过相关议案。

未审议通过相关议案的 2 支债券应于 2024 年 12 月 9 日（以下简称“兑付
日”……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。