公告日期：2025-01-03

债券代码： 163376 债券简称： PR 融创 01

融创房地产集团有限公司

关于公司债券复牌的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示:该期债券已于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日召开持有人
会议审议通过债务重组方案（见附件），投资者参与转让之前，请仔细阅读附件中《关于本期债券重组的议案》，充分了解债务重组相关安排及风险，理性参与投资，注意交易风险。

一、关于本期债券停牌、复牌及后续转让的相关安排

融创房地产集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2023 年修订）》等相关规定，经公司申请，“融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“PR 融创 01”或“本期
债券”）已自 2024 年 11 月 27 日开市起停牌。

根据《关于召开融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第二次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《会议决议》”），融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第二次债券持有人会议已有效召开，并审议通过了《关于本期债券重组的议案》。本公司
向上海证券交易所申请本期债券自 2025 年 1 月 6 日开市起复牌，复牌后将继续
按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让，代码维持不变。

二、后续安排

根据《会议决议》，融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第二次债券持有人会议已审议通过《关于本期债券重组的议案》，
公司提供本次债券重组方案，包括债券购回选项、融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）股票经济收益权兑付选项、以资抵债选项；议案具体内容详见本公告附件。

发行人或指定第三方拟于 2025 年 2 月 28 日（具体日期根据实际情况酌情调
整并以发行人发布公告为准）开始对标的债券的债券购回选项开放申报登记；待债券购回选项获配结束后，发行人及时开始对标的债券的股票选项开放申报登记；待股票选项获配结束后，发行人及时开始对标的债券的以资抵债选项开放申报登记。具体的登记期间及登记方式以发行人公告为准。

三、停牌期间重大事项

1、债券重组方案表决情况和 2024 年分期本息偿付安排

停牌期间，鉴于公司整体经营现状，公司拟为公司债券及供应链资产支持专项计划持有人提供整体债券重组方案（简称“本次债券重组方案”，公司债券及供应链资产支持专项计划共计 10 支，以下合称“未偿债券”）。截至本公告日，未偿债券中已有 8 支债券召开持有人会议表决通过了本次债券重组方案的相关议案，2 支债券尚未审议通过相关议案。

未审议通过相关议案的 2 支债券应于 2024 年 12 月 9 日（以下简称“兑付
日”）进行分期本息偿付，兑付日的宽限期为兑付日起 30 个交易日（即至 2025年 1 月 21 日）。

2、本期债券 2024 年第二次债券持有人会议的召开情况

“PR 融创 01”于 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日召开了融创房地
产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）2024 年第二次债券持有人会议，审议《关于本期债券重组的议案》（详见附件）等两项议案。根据《会议决议》，本次会议已有效召开并审议通过了《关于本期债券重组的议案》。

3、披露第三方审计机构出具的债券偿付保障资产审计报告

公司于 2024 年 12 月 23 日发布了《融创房地产集团有限公司关于披露第三
方审计机构出具的债券偿付保障资产审计报告的公告》：耀信会计师事务所出具了编号为【浙耀信专字[2024]219 号】和编号为【浙耀信专字[2024]220 号】的无保留意见审计报告，耀信会计师事务所认为，审计报告后附的货币资金收支表在所有重大方面按照报告中说明的“货币资金收支表的编制基础”,公允反映了融创

偿付保障资产 A 组团公司和 B 组团公司 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日的
货币资金收入和支出情况。

4、关于重大事项

公司于 2024 年 12 月 31 日……
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