公告日期：2020-03-25

（住所：北京市西城区宣武门内大街2号）
2020 年公开发行可续期公司债券
（面向专业投资者）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、
18A、24A、25A、26A）
联席主承销商
（中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子
大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座
27 层及 28 层）
（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室）
签署日期：2020年3月25日
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国华电集团有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或“华电集团”）面向专业
投资者公开发行总额不超过 30 亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已
获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕438 号”文注册。
2、 中国华电集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）
（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行， 本期债券的发行规模为不超过人民
币 30 亿元（含 30 亿元）。
3、本期债券的信用等级为 AAA。 本期债券发行前， 发行人最近一期末 （截至
2019 年 9 月 30 日）的合并报表净资产合计 21,088,289.18 万元；发行人 2016 年度、
2017 年度和 2018 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为
239,575.03 万元、 225,253.32 万元和 307,164.47 万元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 257,330.94 万元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表中归属于母公
司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。 发行人在本期债券发行
前的财务指标符合相关规定。
4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA， 中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对
发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
5、本期债券无担保。
6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 30 亿元。本期债券面
向满足相关法律法规规定的专业投资者公开发行，首个周期的票面利率将由发行人
与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在
首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利
率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 200
个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济
及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用
利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债
券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他
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网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限
一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率
为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中
央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收
益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入
计算到 0.01%）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、本期债券首个周期的最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结
果确定。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 26 日（T -1 日）以簿记建档形式向网
下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券首个周期的最终票面利
率。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 27 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券首个周期的最终票面利率，敬请投资者关
注。
8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进
行质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请质
押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构
的相关规定执行。
9、本期债券采取网下面向满足相关法律法规规定的专业投……
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