公告日期：2022-06-30

信达证券股份有限公司面向合格投资者

公开发行 2020 年公司债券

年度受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2022年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《信达证券股份有限公司公司债券2021年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况...... 3
第二节 债券受托管理人履职情况...... 6
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况 ......11
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况 ...... 12
第六节 债券本息偿付情况...... 15
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第八节 债券持有人会议召开情况...... 20
第九节 债券信用评级情况...... 21
第十节 债券报告期内重大事项...... 22
第一节 债券基本情况

一、债券名称

信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（以下简称“本次债券”）分为两个品种，其中品种一为：信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种一)（以下简称“20信达01”）；品种二为：信达证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(品种二)（以下简称“20信达02”）。

二、上市场所

上海证券交易所

三、 债券简称及代码

交易所市场简称：20信达01、20信达02

交易所市场代码：163351.SH、163352.SH

四、发行规模

“20信达01”的发行规模为人民币20.00亿元，“20信达02”的发行规模为人民币10.00亿元。

五、债券期限

“20信达01”债券期限为3年。

“20信达02”债券期限为5年。

六、债券余额

截至本报告出具日，“20信达01”余额为人民币20.00亿元，“20信达02”余额为人民币10.00亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“20信达01”票面利率为3.08%。

“20信达02”票面利率为3.57%。

（二）起息日、付息日

“20信达01”的起息日为2020年3月27日，此后债券存续期内每年的3月27日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“20信达01”的付息日为2021年至2023年每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
“20信达02”的起息日为2020年3月27日，此后债券存续期内每年的3月27日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。“20信达02”的付息日为2021年至2025年每年的3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（三）还本付息方式及支付金额

1、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

八、债券增信情况

本次债券无担保。

九、债券评级情况

经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

十、募集资金用途

本次债券扣除发行费后，拟不超过60%部分用于补充营运资金，剩余部分用于偿还到期债务。

十一、特殊条款

发行人或其合并范围内子公司在包括但不限于公司债、企业债、资产支持证券、银行间市场债务融资工具、金融机构贷款、资产管理计划、信托计划或境外债券等项下，出现任何违约或被宣布提前到期情形的，亦构成本次债券违约。

出现前款违约情形时，本次债券未偿还本金总额50%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。