公告日期：2021-08-19

信达证券股份有限公司面向合格投资者

公开发行 2020 年公司债券

临时受托管理事务报告

（2021 年第三次）

债券简称 债券代码

20 信达 01 163351.SH

20 信达 02 163352.SH

债券受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司

（北京市朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）

2021 年 8 月

重要声明

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”，以下简称“方正承销保荐”或“受托管理人”）的承诺或声明。

一、债券基本情况

信达证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“信达证券”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准信达证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可
【2020】405 号），于 2020 年 3 月 27 日发行了信达证券股份有限
公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分为两个品种，其中品种一债券简称为“20 信达
01”，发行规模 20 亿元，期限 3 年，债券票面利率为 3.08%；品种
二债券简称为“20 信达 02”，发行规模 10 亿元，期限 5 年，债券票
面利率为 3.57%。上述两只债券目前尚在存续期内。

二、本次重大事项

发行人于 2021 年 8 月 13 日披露了《信达证券股份有限公司当
年累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十的公告》，具体内容如下：

“截至 2021 年 6 月 30 日，信达证券股份有限公司（“公司”、
“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占 2020 年 12 月 31 日
（上年末）净资产的比例为 92.56%，根据相关规定，现将公司截至
2021 年 6 月 30 日累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

净资产（亿元） - 116.34

借款余额（亿元） 274.11 163.75

累计新增借款金额（亿元） 107.69 -

累计新增借款占上年末净资 92.56 -

产比例（%）

二、新增借款分类披露

（一）银行贷款

截至 2021 年 6 月 30 日，子公司信达国际贷款余额为 9.18 亿元，
较上年末贷款余额 6.18 亿元，累计净增加 3.01 亿元，占上年末净资产 2.59%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 6 月 30 日，公司发债余额为 98.10 亿元，较上年
末债券余额 83.31 亿元，累计净增加 14.79 亿元，占上年末净资产12.71%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

截至 2021 年 6 月 30 日，公司发行收益凭证余额为 29.35 亿元，
银行拆入资金余额为 7.00 亿元，转融通拆入资金余额为 23.04 亿元，卖出回购金融资产余额为 104.76 亿元，合计为 164.15 亿元，较上年末其他借款余额 74.27 亿元累计净增加 89.88 亿元，占上年末净资产77.26%。”

三、本次重大事项的影响

根据发行人《信达证券股份有限公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产的百分之五十的公告》，上述新增借款符合相关法
律法规的规定，属于发行人正常的经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

方正承销保荐……
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