公告日期：2025-07-25

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称： H15 世茂 2/15 世茂 02 债券代码： 122496.SH

H19 世茂 1/19 世茂 01 155719.SH

H19 茂 03/19 世茂 03 155831.SH

H19 世茂 4/19 世茂 04 155832.SH

H20 世 02/20 世茂 02 163346.SH

H20 世 03/20 世茂 03 163347.SH

H20 世 04/20 世茂 04 163472.SH

H20 世茂 6/20 世茂 06 175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2025 年 7 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

上海世茂建设有限公司共有 8 只存续的由中信建投证券担任受托管理人的
公司债券，分别为 H15 世茂 2/15 世茂 02、H19 世茂 1/19 世茂 01、H19 茂 03/19
世茂 03、H19 世茂 4/19 世茂 04、H20 世 02/20 世茂 02、H20 世 03/20 世茂 03、
H20 世 04/20 世茂 04、H20 世茂 6/20 世茂 06，债券余额合计 137.01 亿元。

二、本次公司债券的重大事项

近日，世茂建设发布了《上海世茂建设有限公司关于控股股东披露重要事项的公告》，公告具体内容如下：

“

上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）控股股东世茂
集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）于 2025 年 7 月 21 日披露了《有关
境外债务重组的最新情况(1) 重组生效日期通知(2) 强制可换股债券项下前期自愿转股期开始》的公告，世茂集团宣布：

1、境外债务重组各项重组条件均已获达成，重组生效日期落实为 2025 年 7
月 21 日。

2、于重组生效日期发行强制可换股债券后，可换股债券持有人前期自愿转
股期为重组生效日期起计 15 个营业日，因此将于 2025 年 8 月 11 日结
束。

3、发行控股股东票据及控股股东强制可换股债券的条件已获达成，控股股
东票据及控股股东强制可换股债券已于重组生效日期发行予控股股东。
4、所有余下计划代价已转移至持有期受托人。持有期受托人将根据持有期
信托契据的条款为余下债权人以信托形式持有余下计划代价，直至持有
期届满日期为止。截止日期为香港时间 2025 年 12 月 8 日下午 5 时；持
有期分派日期为 2026 年 1 月 19 日。

公告原文详见香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）。

”

三、可能产生的影响及受托管理人应对措施

中信建投证券作为世茂建设上述存续公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人就相关情况进行了沟通、……
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