公告日期：2023-07-03

中信建投证券股份有限公司

关于

上海世茂建设有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券简称：H15 世茂 2/15 世茂 02 债券代码：122496.SH

H19 世茂 1/19 世茂 01 155719.SH

H19 茂 03/19 世茂 03 155831.SH

H19 世茂 4/19 世茂 04 155832.SH

H20 世 02/20 世茂 02 163346.SH

H20 世 03/20 世茂 03 163347.SH

H20 世 04/20 世茂 04 163472.SH

H20 世茂 6/20 世茂 06 175049.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 6 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海世茂建设有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《上海世茂建设有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、受托管理债券概况

H15 世茂 2/15 世茂 02

债券名称 上海世茂建设有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期）

核准文件和 证监许可[2015]2012 号，不超过 74 亿元

核准规模

债券期限 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

发行规模 14.00 亿元

本期债券存续期前 5 年（2015 年 10 月 16 日至 2020 年 10 月 15 日）票面
债券利率 利率为 4.15%；在存续期第 5 年末，发行人未行使调整票面利率选择
权，即票面利率维持 4.15%，并在本期债券存续期第 6-7 年（2020 年 10
月 16 日至 2022 年 10 月 15 日）固定不变

计息方式 单利按年计息，不计复利

还本付息方 每年付息一次，到期一次还本

式

起息日 2015 年 10 月 16 日

经持有人会议表决通过，“15 世茂 02”本金兑付时间统一调整为 2024
展期调整情 年 10 月 16 日；2022 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日维持原票面利率
况 不变，期间产生利息的兑付日为 2024 年 10 月 16 日；当期利息（2021 年
10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日期间）的兑付安排调整为于 2023 年 4 月
17 日和 2023 年 10 月 16 日各支付 50%

担保方式 无

发行时信用 ……
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