公告日期：2020-05-13

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债券代码：163338 债券简称：20 赣版 01
江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执
业行为准则》、《江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集
说明书》 、《江西省出版集团公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托
管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以
及江西省出版集团公司 （以下简称“发行人”、“公司”或“江西省出版集团” ）
出具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承
诺或声明。
一、本次债券核准情况
1、2019 年 6 月 20 日，发行人总经理办公会审议同意发行人向中国证监会
申请发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）公司债券。
2、2019 年 12 月 4 日，江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室下发
《关于同意江西省出版集团公司申请发行公司债券的批复》 ，同意公司公开发行
总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券的方案。
3、2020年2月27日，经中国证监会“证监许可[2020]357号”文核准，公司
获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元） 的公
司债券。
二、本期债券的基本情况
1、债券名称：江西省出版集团公司2020年公开发行公司债券（第一期）。
2、发行规模：本期债券最终发行规模为人民币20亿元。
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3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本期债券期限为5+2年，附第5年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
5、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于
每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及
所持有的债券票面总额的本金。
6、起息日：2020年4月20日。
7、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
8、 付息日： 2021年至2027年每年的4月20日为上一个计息年度的付息日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
9、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付
登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金
及最后一期利息。
10、本金兑付日：本期债券的兑付日期为2027年4月20日。若投资者在本期
债券第5年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2025年4月20日。 （如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、担保情况：本期债券为无担保债券。
12、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合
评定，发行人的主体级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。
13、上市情况：2020年4月24日，本期债券于上海证券交易所上市，债券简
称“20赣版01”。
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14、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
三、本期公司债券的重大事项
中信证券获悉， 发行人拟变更会计师事务所，并拟申请延期披露2019年年度
报告，相关情况如下：
（一）变更会计师事务所事项
1、原会计师事务所概况
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 03 月 05 日
统一社会信用代码：911101085923425568
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开
发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据……
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