公告日期：2020-03-14

中国中煤能源股份有限公司
2020年公开发行公司债券
（ 面向专业投资者）
（ 第一期）
发行公告
发行人： 中国中煤能源股份有限公司
（ 住所： 北京市朝阳区黄寺大街 1 号）
牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人
（ 住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
（ 住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（ 二期） 北座）
签署日期： 2020 年 3 月 13 日
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发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 中国中煤能源股份有限公司（ 以下简称“发行人” 或“ 公司”） 面向专业投资
者公开发行不超过人民币 100 亿元（ 含人民币 100 亿元） 公司债券（ 以下简称“本次
债券”） 已经上海证券交易所审核通过， 并经中国证券监督管理委员会同意注册（ 证监
许可[2020]379 号）。
本次债券采取分期发行的方式， 其中“中国中煤能源股份有限公司 2020 年公开发
行公司债券（ 面向专业投资者）（ 第一期）”（ 以下简称“ 本期债券”） 为本次债券项下
首期发行， 发行规模为不超过人民币 30 亿元（ 含人民币 30 亿元）。
2、 发行人本期债券每张面值为 100 元， 发行价格为 100 元/张。
3、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期公司债券信用等级为 AAA； 截至 2019 年
9 月 30 日， 发行人合并报表中所有者权益为 1,191.91 亿元； 本期债券发行前， 发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26.25 亿元（ 2016 年度、 2017 年度和 2018
年度合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利
息的 1.5 倍。
4、 本期债券无担保。
5、 本期债券期限为 5 年。
6、 本期债券票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。 本期债券票面利率由发行人和主
承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 16 日（ T-1 日） 向网下投资者进行利率询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。 发行人于 2020 年 3 月 17 日（ T 日）
在上交所网站（ http://www.sse.com.cn） 上公告本期债券的最终票面利率， 敬请投资者
关注。
7、 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 发行人拟向上交所和中国证券
登记公司申请进行质押式回购。 本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最终批准
同意。 如获批准， 具体折算率等事宜按上交所和中国证券登记公司的相关规定执行。
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8、 本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。
网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。 具体发行安排将根据上海证券交
易所的相关规定进行。 具体配售原则请详见本公告之 “ 三、 网下发行”之 “ （ 六） 配售”。
9、 网下发行面向专业投资者。 专业投资者通过向簿记管理人提交《 网下利率询价
及认购申请表》 的方式参与网下询价申购。 专业投资者网下最低申购金额为 1,000 万
元（ 含 1,000 万元）， 超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购， 也不得违规融资或替他人违
规融资认购。 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规
定， 并自行承担相应的法律责任。
11、 敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、 发行对象、 发行数量、 发行
时间、 认购办法、 认购程序、 认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、 发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期债券具体上市
时间另行公告。
13、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明， 不构成针对本期债券的任何
投资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读《 中国中煤能源股份有限公
司 2020 年公开发行公司债券（ 面向专业投资者）（ 第一期） 募集说明书》。
14、 根据相关法律法规的规定， 本期债券仅面向专业投资者发行， 普通投资者不
得参与发行认购。 专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力， 且符合相关法律
法规的规定。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限专业投资者参与交易，
普通投资者认购或买入的交易行为无效。
15、 发行人在本期债券发行环节， 不直接或者间接认购自己发行的债券。 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。