公告日期：2020-06-29

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债券代码： 163318.SH 债券简称： 20 香建 01
国信证券股份有限公司
关于
中山城市建设集团有限公司
公司债券的
2020 年第三次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（ 住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
2020 年 6 月
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声 明
本报告依据《 公司债券发行与交易管理办法》 、 《 公司债券受托管理人执业
行为准则》 、 《 上海证券交易所公司债券上市规则》 、 《 中山城市建设集团有限
公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》 等相关规定、
公开信息披露文件以及中山城市建设集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 出具的
相关说明文件以及提供的相关资料等， 由中山城市建设集团有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人国信证券股份有限公司
（ 以下简称“国信证券”） 编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承
诺或声明。
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一、 本次债券的基本情况
中山城市建设集团有限公司（ 以下简称“中山城建”） 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]699 号文核准
发行额度为不超过 7 亿元， 已发行额度为 3.5 亿元， 剩余未发行额度为 3.5 亿元。
其中， 已发行公司债券为中山城市建设集团有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期)（ 债券简称“20 香建 01”） ， 详见下表：
序 号
债券全称 债券简称 债券代码 起息日 到期日 债券期限
债券余额
（ 亿元）
利率
1
中山城市建设集团有限
公司 2020 年面向合格投
资者公开发行公司债券
(第一期)
20 香建 01 163318 2020-03-24 2025-03-24 3+2 年 3.50 3.75%
截至目前， 20 香建 01 已在上海证券交易所上市交易。
二、 本次债券的重大事项
中山市国资委以中山市城市建设投资集团有限公司 100%股权对发行人进行
注资。
（ 一） 股权注资的基本情况
根据《 关于城投集团股权注资城建集团的请示》 （ 中城建[2020]136 号） 和
《 关于中山市城市建设投资集团有限公司股权注资事项的批复》 （ 中府国资
[2020]132 号） ， 中山市国资委决定将持有的中山市城市建设投资集团有限公司
100%股权按 2019 年经审计的账面净资产价格注入中山城市建设集团有限公司。
截至目前， 上述股权注资事项尚未完成工商登记变更， 后续发行人将进一步
披露该事项最新进度情况。
（ 二） 股权注资对发行人偿债能力的影响分析
本次股权注资行为不会对发行人偿债能力、可持续经营能力及发行人主体或
债项信用评级产生不利影响。
（ 三） 发行人认为需要说明的其他条款
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无。
国信证券股份有限公司作为债券受托管理人， 根据《 公司债券受托管理人执
业行为准则》 第十一条、 第十七条要求出具本临时受托管理事务报告， 就发行人
本年度股权注资事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注上述
债券对债券持有人利益有重大影响的事项， 并及时向上述债券持有人发布后续债
券临时受托管理事务报告。
（ 本页以下无正文）

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