公告日期：2020-04-02

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证券代码： 600048 证券简称： 保利地产 公告编号： 2020-013
公开发行2020年公司债券（第一期） 发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2019﹞1030 号）核准， 保利发展
控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额
不超过 150 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。
根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”） 的发行规模不超过 20 亿元， 发行价格为每张人民币
100 元， 本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码： 163301；债券简称：
20 保利 01）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、 发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码： 163302；债券简称：
20 保利 02）为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、 发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者
询价配售的方式公开发行。
本期债券发行工作已于 2020 年 4 月 1 日结束， 本期债券最终发行规模为 20
亿元， 其中， 品种一发行规模为 20 亿元， 票面利率为 3.00%； 品种二未发行。
特此公告。
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司
主承销商： 中国国际金融股份有限公司2
广发证券股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2020 年 4 月 2 日3
（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人：保利发展控股集团股份有限公司
年 月 日4
（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司
年 月 日5
（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日6
（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 广发证券股份有限公司
年 月 日7
（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日

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