公告日期：2020-03-27

股票简称：保利地产 股票代码：600048
保利发展控股集团股份有限公司
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD
广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商/
簿记管理人/
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
中国国际金融股份有限公司 广发证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司
北京市朝阳区建国门外大街 1 号
国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
广东省广州市黄埔区中新广州知识
城腾飞一街 2 号 618 室
深圳市福田区中心区中心广场香港
中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
签署日期：2020 年 3 月 27 日
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不
超过人民币 150 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员
会“证监许可﹝2019﹞1030 号”批复核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中保利发展控股集团股份有限公司公开发
行 2020 年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”） 为第一期发行， 发行规模不超过
20.00 亿元（含 20.00 亿元） 。
2、 发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说
明本期债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
1,985.09 亿元（截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期
债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 156.50 亿元（2016 年
度、2017 年度和 2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），
预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、 根据 《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 及相关管理规
定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后
将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易
行为无效。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，其中：品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发
行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期固
定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、 发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
6、 本期债券品种一票面利率询价区间为 2.60%-3.60%， 品种二票面利率询价区间为
2
2.90%-3.90%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商
按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 30 日（T -1 日）向网下投资者进行询价簿记，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 3 月 31
日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面
利率，敬请投资者关注。
7、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券信用等级为 AAA， 本期债券符合进行质
押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请质押式回购
安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执
行。
8、 本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网
下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所
的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、 网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人（主承销商） 提交《网
下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
10、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。