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公告日期：2021-06-28
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股票简称：深高速 股票代码：600548.SH
债券简称：20 深高 01 债券代码：163300.SH
深圳高速公路股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券
（第一期）（疫情防控债）
受托管理事务报告
（2020 年度）
债券受托管理人
（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）
二零二一年六月
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重要声明
万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于深圳高速公路股份有限公司（以下简称“深高速”、“公司”或
“发行人”）公布的 2020 年年度报告、审计报告、证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见。万和证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独
立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证
或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作
的承诺或声明。在任何情况下，未经万和证券书面许可，不得用作其他任何用
途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，万和证券不承担任何责
任。
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目 录
第一章 本期债券基本情况及债券受托管理人职责履行情况...................................4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况.................................................................6
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况.........................................19
第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化情况.................20
第五章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本年度的本息偿付情况.................21
第六章 债券持有人会议召开的情况.........................................................................22
第七章 发行人报告期内发生的重大事项.................................................................23
第八章 其他重大事项.................................................................................................25
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第一章 本期债券基本情况及债券受托管理人职责履行情况
一、核准文件及核准规模
深高速经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2262 号”文核准向合
格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
1、债券名称：深圳高速公路股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一
期)(疫情防控债)，以下简称“本期债券”。
2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 14 亿元。
3、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。
4、发行首日：2020 年 3 月 18 日。
5、发行期限：2020 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 19 日，共 2 个交易日。
6、起息日：2020 年 3 月 20 日。
7、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 3 月 20 日（如遇
非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 3 月 20 日
至 2023 年 3 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易
日；顺延期间付息款项不另计利息。
8、担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。
9、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立
募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户
划转的资金用途必须与本期债券募集说明书中核准用途相符。
10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级综合评定，发行人的主体
信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
11、债券受托管理人：受托管理人为万和证券股份有限公司。
12、发行方式和发行对象：本期债券面向符合《管理办法》规定的合格投
资者公开发行，釆取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管
理人根据簿记建……
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