公告日期：2024-06-28

上海世茂股份有限公司

（住所：上海市黄浦区南京西路 268 号）

上海世茂股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让 规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下 简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管 理协议”）及其它相关信息披露文件以及上海世茂股份有限公司（以下简称“发行 人”或“公司”或“世茂股份”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管 理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于上海世茂股份有 限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作核查情况...... 12
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 16
第六章 债券持有人会议召开情况...... 19
第七章 本期债券本息偿付情况...... 20
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 23
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 24
第十章 重大事项...... 25第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 33

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券的批准情况

（一）19 世茂 G3（H19 世茂 3）

2018 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2143 号”

文核准，世茂股份获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元公司

债券，其中首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完

毕，剩余数量将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需

求，自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

（二）20 世茂 G1（H20 世茂 1）、20 世茂 G2（H20 世茂 2）、20 世茂

G3（H20 世茂 3）、20 世茂 G4（H20 世茂 4）

2019 年 8 月 26 日，经中国证监会“证监许可[2019]1550 号”核准，公司将

在中国境内向合格投资者公开发行不超过 40 亿元的公司债券，其中首期发行自

中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量将按照《管

理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国证监会核准本

次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

二、公司债券基本情况

债券名称 简称 代码 起息日 债券余额 交易场所
（亿元）

上海世茂股份有限公司公开发行 20 世 茂 G4 175192.SH 2020-09-24 5.00 上海证券交
2020 年公司债券(第四期) （H20 世茂 4） 易所

上海世茂股份有限公司公开发行 20 世茂 G3 175077.SH 2020-09-01 5.00 上海证券交
2020 年公……
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