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公告日期：2020-03-04
宁波舟山港集团有限公司
（住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场50层）
2020年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
签署日期：2020 年 月 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投
资者公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称“本次
债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2622 号文核准。
发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟公开发行的宁波舟山港集团
有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）发行规
模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。
2、本期债券评级为 AAA 级。本期债券上市前，公司最近一年末净资产为
5,390,784.88 万元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的
年均可分配净利润为 188,012.14 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利
润）。预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务
指标符合相关规定。
3、 中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期
间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
4、本期债券为无担保债券。
5、 本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 10 年
期固定利率债券。本期债券发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元） 。
本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人
将根据本期债券发行申购情况，在发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，
决定是否行使品种间回拨选择权。
本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规
定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿
记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
6、本期债券票面利率询价区间为：品种一询价区间为 2.60--3.60%，品种二
询价区间为 3.50%--4.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和簿
记管理人将于 2020 年 3 月 4 日（T -1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行
利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2020
年 3 月 5 日（T 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符
合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机
构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及
债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者簿记建档的
方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发
行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下
发行”中“（六）配售”。
9、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
13、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券
交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《宁波舟山港集团
有限公司 2020 年公开发行公司债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
