查看PDF原文
公告日期：2020-12-07
债券代码： 155675 债券简称： 19 国新 02
债券代码： 163144 债券简称： 20 国新 01
债券代码： 163182 债券简称： 20 国新 02
浙商证券股份有限公司
关于
中国国新控股有限责任公司公开发行公司债
2020 年第一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
二〇二〇年十二月1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国
国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券公司债券之受
托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披
露文件、 中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”，“发行人”或“公
司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的
内容及信息均来源于中国国新公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。2
一、受托管理债券的基本情况
债券名称
中国国新控股有限责任公
司 2019 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第
二期)
中国国新控股有限责任公
司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第
一期)
中国国新控股有限责任公
司 2020 年面向合格投资
者公开发行创新创业公司
债券(第二期)
债券简称 19 国新 02 20 国新 01 20 国新 02
核准文件和核准
规模 证监许可〔2019〕 1453 号， 180 亿元
债券期限 10 年期 5 年期 10 年期
发行规模 20 亿元 10 亿元 12 亿元
债券利率 4.39% 3.74% 3.89%
起息日 2019/9/10 2020/1/22 2020/2/27
付息日
本期债券的付息日期为
2020 年至 2029 年每年的
9 月 10 日
本期债券的付息日期为
2021 年至 2025 年每年的
1 月 22 日
本期债券的付息日期为
2021 年至 2030 年每年的
2 月 27 日。
到期日 本期债券的兑付日期为
2029 年 9 月 10 日
本期债券的兑付日期为
2025 年 1 月 22 日
本期债券的兑付日期为
2030 年 2 月 27 日
计息方式 本期债券采用单利按年计
息，不计复利
本期债券采用单利按年计
息，不计复利
本期债券采用单利按年计
息，不计复利
还本付息方式
每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付
每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付
每年付息一次，到期一次
还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付
发行方式及发行
对象
本期债券面向《公司债券
发行与交易管理办法》规
定的合格投资者公开发
行，采取网下面向合格投
资者询价配售的方式，由
发行人与主承销商根据询
价情况进行债券配售。
本期债券面向《公司债券
发行与交易管理办法》规
定的合格投资者公开发
行，采取网下面向合格投
资者询价配售的方式，由
发行人与主承销商根据询
价情况进行债券配售
本期债券面向《公司债券
发行与交易管理办法》规
定的合格投资者公开发
行，采取网下面向合格投
资者询价配售的方式，由
发行人与主承销商根据询
价情况进行债券配售
担保方式 无担保 无担保 无担保
发行时主体和债
券信用级别 AAA/AAA AAA/AAA AAA/AAA
牵头主承销商 浙商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司
债券受托管理人 浙商证券股份有限公司
承销方式
本期债券由主承销商负责
组建承销团，以余额包销
的方式承销
本期债券由主承销商负责
组建承销团，以余额包销
的方式承销
本期债券由主承销商负责
组建承销团，以余额包销
的方式承销
募集资金用途
本期债券募集资金扣除发
行费用后用于偿还公司有
息债务
本期债券募集资金扣除发
行费用后用于偿还公司有
息债务
本期债券募集资金扣除发
行费用后用于偿还公司有
息债务3
二、重大事项
浙商证券作为中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第二期)（债券简称为“19 国新 02”，债券代码为“155675”）……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
