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公告日期：2020-02-24
中国国新控股有限责任公司
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD
（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）
2020 年面向合格投资者公开发行创新创业
公司债券
（第二期）
募集说明书
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦）
签署日期： 年 月 日
公司债券募集说明书
1
声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、
法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其
摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明
自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约
定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出
现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于
与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请
仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相
关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将
承担相应的法律责任。
公司债券募集说明书
2
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信
息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他
政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风
险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》《债券持有
人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人
等主体权利义务的相关约定。本募集说明书将登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及其他相关主管部门指定网站；《债券持有人会议规则》、《债
券受托管理协议》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持
有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其
他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第三
节所述的各项风险因素。
公司债券募集说明书
3
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有
关章节。
一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1453 号”文核
准向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。本期债券为本
次债券项下的第三期发行，为本公司 2020 年的第二期发行。
二、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，公司
的主体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA，反映公司偿还债务的能
力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 本期债券发行前，发行
人最近一期末净资产为 2,345.98 亿元（截至 2019 年 9 月末未经审计的合并报表
中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
