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公告日期：2020-02-24
中国国新控股有限责任公司
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD
（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）
2020 年面向合格投资者公开发行 创新创业
公司债券
（第二期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
联席主承销商
（住所：上海市广东路 689 号海通证券大厦）
签署日期： 年 月 日
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发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、 中国国新控股有限责任公司 （以下简称 “发行人” 或 “公司” ）向合格投资者公
开发行面值不超过 180 亿元的公司债券（以下简称“本次债券” ）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2019]1453 号文核准。
2、 本次债券采取分期发行的方式，本期拟发行的中国国新控股有限责任公司 2020
年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期） （以下简称“本期债券”）为本
次债券项下的第三期发行，为发行人 2020 年的第二期发行，发行规模为不超过人民币
12 亿元（含 12 亿元） ，每张面值为人民币 100 元，共计不超过 1,200 万张，发行价格
为 100 元/张。
3、经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券评级为 AAA 级，主体信用等
级为 AAA 级。本期债券上市前，发行人 2019 年 9 月末净资产为 2,345.98 亿元（截至
2019 年 9 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；2019 年 9 月末合并报表口
径的资产负债率为 39.94%；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 67,057.38
万元（2016 年、2017 年及 2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润
平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符
合相关规定。
4、本期债券期限为 10 年期固定利率债券，本期债券无担保。
5、本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率询价区间为3.3%-4.4%，发行人和主承销商将于2020年2月25日
（T -1日）向网下合格投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最
终的票面利率。发行人和主承销商将于2020年2月26日（T日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
6、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新
质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，
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具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
7、本期债券发行仅采取网下面向合格投资者认购和配售的方式。网下认购采取发
行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的
相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《中国国新控股
有限责任公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第二期）网下认购
申请表》 的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于1,000万元（含1,000
万元），并为1,000万元（10,000手）的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规
融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员
会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、凡认购本期债券的投资者，均视同自愿接受本公告中对本期债券发行的各项
权利义务的约定。敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
11、 本期债券发行结束后，公司将及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将
申请在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）。
但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大
变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若
届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本
公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自
行承担。本期债券不能在除上海证券交易所以外的其它交易场所上市。
12、本公告仅对本期债券发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
