公告日期：2020-09-01

关于中国中信有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

关于

中国中信有限公司

公司债券的

临时受托管理事务报告

债券代码： 143278.SH 债券简称： 17 信债 01

155191.SH 19 信债 01

155192.SH 19 信债 02

155250.SH 19 中信 02

155349.SH 19 中信 03

155529.SH 19 中信 04

155530.SH 19 中信 05

155614.SH 19 中信 06

155615.SH 19 中信 07

155808.SH 19 中信 08

163175.SH 20 中信 02

163323.SH 20 中信 03

163324.SH 20 中信 04

163460.SH 20 中信 05

163461.SH 20 中信 06

163528.SH 20 中信 08

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2020 年 8 月 31 日

关于中国中信有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、 《中国中信有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中国中信有限公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议》、《 中国中信有限公司 2019公开发行公司债券之债券受托管理协议》 （以下合并简称“ 《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国中信有限公司（以下简称“中信有限”或“发行人”） 出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

关于中国中信有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

一、 公司债券基本情况2017年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1534号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。2017年9月4日， 中国中信有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）完成发行。债券简称“17信债01”，发行规模20亿元，票面利率4.60%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。2019年2月25日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）完成发行，其中品种一债券简称为“19信债01”， 发行规模为35亿元，票面利率为3.50%，期限3年；品种二债券简称为“19信债02”， 发行规模为15亿元， 票面利率为3.85%，期限为5年。2019年3月19日， 中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） 完成发行，债券简称为“19中信02”， 发行规模为20亿元， 票面利率为4.59%，期限10年。2019年4月22日， 中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）完成发行，债券简称为“19中信03”， 发行规模为20亿元， 票面利率为4.71%，期限10年。2019年7月17日， 中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第四期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信04”，发行规模为7亿元，票面利率为4.46%，期限10年；品种二债券简称为“19中信05”，发行规模为18亿元，票面利率为4.60%，期限15年。2019年8月14日， 中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第五期）完成发行，其中品种一债券简称为“19中信06”，发行规模为5亿元，票面利率为4.38%，期限10年；品种二债券简称为“19中信07”，发行规模为20亿元，票面利率为4.58%，期限20年。2019年，发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1970号”文核准公开发行面值总额不超过人民币500亿元（含500亿元）的公司债券。

关于中国中信有限公司公司债券的临时受托管理事务报告2019年11月5日，中国中信有限公司2019年公开发行公司债券（第六期）完成发行，债券简称为“19中信08”，发行规模为10亿元，票面利率为4.65%，期限20年。2020年2月26日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）完成发行，债券简称为“20中信02”，发行规模为20亿元，票面利率为3.88%，期限10年。2020年3月23日，中国中信有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一债券简称为“20中信03”，发行规模为10亿元，票面利率为4.00%，期限10年；品……
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