公告日期：2020-02-19

广州越秀集团股份有限公司
（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼）
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
募集说明书摘要
（面向合格投资者）
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期： 年 月 日
2020 2 17
广州越秀集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要
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声 明
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不
包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书
全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
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2
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一、本公司本次债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级。
本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为 9,934,514.99 万元（截至 2019 年 9
月 30 日合并报表中所有者权益合计）；本次债券上市前，发行人合并报表口径近
三年（ 2016年、2017年和2018年）归属于母公司所有者的平均净利润为173,407.23
万元，预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。 截至 2019 年 9 月 30 日，发行人
资产负债率为 83.59%（合并口径）。本次债券发行及上市安排参见发行公告。
二、本次债券成功发行后，公司将积极向上交所申请本次债券的上市流通。
由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后并经有关主管部门的审批或
核准，发行人无法保证本次债券的上市申请一定能够按预期获得上交所的同意。
同时，证券市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者交易意愿、投资者分布等
多种因素的综合影响，发行人无法保证本次债券在债券二级市场交易的活跃程
度。如果本次债券不能及时上市流通，或本次债券上市后在债券二级市场的交易
不够活跃，投资者将无法及时变现本次债券，面临一定的流动性风险。
三、受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市
场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接
影响债券的投资价值。由于本次公司债券采用固定利率且期限相对较长，在本次
公司债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益
水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。
四、经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券信
用等级为 AAA。但在本次债券存续期间，发行人无法确保其主体信用评级和本
次债券的信用评级不会发生任何负面变化。如果发行人的主体信用评级和/或本
次债券的信用评级在本次债券存续期间受不利因素影响，资信评级机构将调低发
行人主体信用级别或本次债券信用级别，本次债券的市场交易价格可能受到不利
影响，进而可能使债券持有人的利益遭受损失。
五、在本次债券有效存续期间，中诚信证评将对发行人进行定期跟踪评级以
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及不定期跟踪评级。跟踪评级期间，中诚信证评将持续关注发行人外部经营环境
的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，
并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。上述跟踪评级报告出具
后，发行人将在上交所网站（ www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体予以
公告。
六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所
有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。
在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效
力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决
议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并
接受发行人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
七、本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别
和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相
应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
办法（ 2017 年修订）》。本次债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。