公告日期：2020-02-20

广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
（第一期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州越秀集团股份有限公司（以下简称“发行人”） 公开发行不超过 55 亿元
（含 55 亿元） 公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2020〕 19
号”文核准。 广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以
下简称“ 本期债券”） 发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
本期债券分为 2 个品种， 品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末
发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2020 年 2 月 20 日（星期四）发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了
簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终
确定本期债券品种一的票面利率为 3.03%，品种二的票面利率为 3.39%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 24 日面向合格
投资者网下发行本期债券（品种一简称为“ 20 广越 01”，品种二简称为“ 20 广越
02”）。具体认购方法请参见 2020 年 2 月 19 日公告在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn）上的《 广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期） 票面利率公告》盖章页）
广州越秀集团股份有限公司
年 月 日
2020 2 20
（此页无正文，为《 广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期） 票面利率公告》盖章页）
中信证券股份有限公司
2020 年 2 月 20 日

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