公告日期：2020-12-15

证券代码： 163158.SH 证券简称： 20长交01
中山证券有限责任公司
关于长兴交通投资集团有限公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
发行人： 长兴交通投资集团有限公司
住所： 浙江省湖州市长兴县雉城街道明珠二路 58 号
主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司
住所： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、 22 层
2020 年 12 月中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告
声明
中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来
源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、 “长兴交投”） 2020 年 12 月 9
日发布的《长兴交通投资集团有限公司关于资产划转的公告》等相关信息披露文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声
明。中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
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第一章 本期债券概况
一、本期债券的基本情况
1、 债券名称： 长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 品
种一
2、 债券简称： 20 长交 01。
3、 债券代码： 163158.SH。
4、 发行规模： 4.80 亿元，截至本报告出具之日债券余额为 4.80 亿元。
5、 债券期限：债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权、 债券持有人
回售选择权。
6、 担保情况：债券无担保。
7、 债券利率： 4.28%。
8、 起息日：债券的起息日为 2020 年 2 月 28 日。
9、 债券受托管理人：中山证券为债券受托管理人。中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
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第二章 本期债券的重大事项
一、 资产划转概述
（一）资产划出
根据《长兴县人民政府关于永兴公司股权划转有关事宜协调会议纪要》（协调
会议纪要[2020]44 号），为进一步规范国有公司管理、最大化发挥国有公司市场化
经营效益，同时进一步做强做优长兴交通投资集团有限公司（简称“交投集团”或
“发行人”），交投集团拟将其持有的长兴县永兴建设开发有限公司（简称“永兴公
司”） 9.53%股权划出至长兴城市建设投资集团有限公司（简称“城投集团”） ，持
股比例减少至 49%， 划转后永兴公司不再纳入交投集团合并范围。
本次资产转让方为长兴交通投资集团有限公司，其统一社会信用代码为
91330522147160105Y，法定代表人为徐诚，注册资本 150,000 万元人民币，注册地
址为浙江省长兴县雉城街道明珠二路 58 号。
本次资产受让方为长兴城市建设投资集团有限公司，统一社会信用代码为
913305227996485876，法定代表人为武旭波，注册资本 230,000 万元人民币，注册
地址为浙江省湖州市长兴县龙山街道兴国商务楼 1 幢 1206 室。
转让方与受让方之间无关联关系。
永兴公司成立于 2001年 8月 1日，注册资本 8.11亿元， 交投集团持股 58.5327%，
城投集团持股 41.4673%，控股股东为交投集团，实际控制人为长兴县交通运输局。
截至 2019 年末，永兴公司总资产 140.39 亿元，净资产 61.05 亿元，总负债 79.34 亿
元，营业收入 6.41 亿元，净利润 1.92 亿元。本次资产转让系无偿划转，以 2019 年
12 月 31 日为基点，通过模拟财务报表测算，上述股权划转事项财务影响如下：
单位：亿元
项目 2019 年末/年度
（划转前）
2019 年末/年度
（划转后） 变动比率
总资产 747.77 637.28 -14.78%
净资产 306.96 275.81 -10.15%中山证券有限责任公司关于长兴交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
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项目 2019 年末/年度
（划转前）
2019 年末/年度
（划转后） 变动比率
营业收入 34.18 27.77 -18.76%
净利润 4.33 3.50 -19.17%
资产负债率 58.95% 56.72% -2.23%
注：上述数据均基于 2019 年度经审计的财务报表进行模拟测算，已考虑到权益法核算还原
及内部抵消还原，实际划转完成后相关数……
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