公告日期：2024-06-26

债券简称：20 浦建 01 债券代码：163153.SH
债券简称：21 浦建 01 债券代码：188733.SH
债券简称：GC 浦建 01 债券代码：137713.SH
上海浦东建设股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海浦东建设股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海浦东建设股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 14
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 16
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ......21
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......25
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......27第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ......28
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 32
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 33
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 34第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ......35

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：上海浦东建设股份有限公司（原名：上海浦东路桥建设股份有限公司）

英文名称：SHANGHAI PUDONG CONSTRUCTION Co.,LTD（原名：
SHANGHAI PUDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION Co.,LTD）
二、 核准文件和核准规模

2020 年 1 月 9 日，经中国证监会“证监许可【2020】56 号”文核准同意，
发行人获准公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券。截至本报告出具日，该次核准文件项下已发行且仍存续的由国泰君安证券担任受托管理人的债券为“20 浦建 01”和“21 浦建 01”。

2022 年 7 月 19 日，经中国证监会“证监许可【2022】1553 号”文注册同意，
发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的绿色公司债券。截至本报告出具日，该次注册文件项下已发行且仍存续的由国泰君安证券担任受托管理人的债券为“GC 浦建 01”。
三、 公司债券的主要条款

（一）上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
1、发行主体：上海浦东建设股份有限公司（原名：上海浦东路桥建设股份有限公司，以下简称“发行人”或“公司”）。

2、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）。

3、发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），
分期发行，其中本期债券发行规模为人民币 9 亿元。根据 2023 年 3 月 27 日发布
的《上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）转售实施结果公告》，本期债券完成转售债券金额 9 亿元。截至本报告出具日，本期

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券为 5 年期债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

6、债券形式：实名制……
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