公告日期：2024-01-02

债券代码：143345.SH 债券简称：H17红星 2
债券代码：163128.SH 债券简称：H20红星 2
债券代码：163509.SH 债券简称：H20红星 3
债券代码：175459.SH 债券简称：H20红星 5
债券代码：175587.SH 债券简称：H20红星 7
债券代码：175752.SH 债券简称：H21红星 1
中山证券有限责任公司关于

红星美凯龙控股集团有限公司
筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

中山证券有限责任公司

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方
大厦 21 层、22 层）

2023 年 12 月

声明

本报告依据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定、红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“红星控股”）出具的信息披露文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、公司债券的基本情况

（一）H17 红星 2

1、发行人名称：红星美凯龙控股集团有限公司

2、债券名称：红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品种二)

3、债券简称：H17红星 2

4、债券代码：143345

5、发行金额：发行总额人民币 10 亿元，本期债券余额为人民币 9.82507亿元
6、票面利率：本期债券票面利率为 6.50%

7、还本付息方式：根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2017 年公司债券(第一期)（品种二）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，
①本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 11 月 7 日起 30 个月；②拟于 2023 年
6 月 30 日向每个持有本期债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户为准）兑付不超过1,000张（含1,000张）债券的本息；③本期债券截至2023年11月7日的应计未付利息计入后续每张债券的单价，不单独派发利息；
本期债券自 2023 年 11 月 7 日（含）以后产生的利息不再单独支付，按分期兑付日
（2025 年 2 月 7 日、2025 年 5 月 7 日、2025 年 8 月 7 日、2025 年 11 月 7 日、2026
年 2月 7 日、2026 年 5 月 7 日）随每期本金兑付金额兑付时支付，利随本清。

8、兑付日：根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)（品种二）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期债券全部债券持有人的最终兑付日为 2026年 5月 7日（上述兑付日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

（二）H20 红星 2

1、发行人名称：红星美凯龙控股集团有限公司

2、债券名称：红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2020年公司债券(第一期)品种二

3、债券简称：H20红星 2

4、债券代码：163128

5、发行金额：发行总额人民币 4 亿元，本期债券余额为人民币 3.997亿元

6、票面利率：本期债券票面利率为 7.20%

7、还本付息方式：根据《关于召开红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020 年公司债券(第一期)（品种二）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》，
①本期债券的本金兑付期限调整为自 2023 年 1 月 21 日……
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